🛠️ Práctica paso a paso

• 📥 Datos para practicar: Ventas_Colmado_2025.xlsx
• ✅ Archivo resuelto: M02_Resuelto_Colmado_Don_Pedro_2025.zip
• 🖼️ Ver captura del resultado esperado

Práctica 2: El dashboard del Colmado Don Pedro

La situación. Don Pedro tiene un colmado en Santo Domingo Este. Anota cada venta en un Excel: qué vendió, cuánto, a qué precio y cómo le pagaron. Quiere saber, de un vistazo, cuánto vendió en 2025, qué categorías le dejan más dinero, en qué meses vende más y cómo le pagan sus clientes. Tú le vas a construir ese tablero.

Archivos: descarga Ventas_Colmado_2025.xlsx (arriba, en Datos para practicar). Cuando termines, compara tu trabajo con el archivo resuelto y su captura.

Los datos son ficticios con fines educativos (lo dice la hoja Léeme del Excel).

Paso 1. Conocer los datos antes de abrir Power BI

Concepto. Antes de construir cualquier reporte, un analista mira sus datos: qué columnas hay, qué representa cada fila. Una fila = una venta. Eso se llama granularidad y decide qué preguntas puedes responder.

Acción. Abre el Excel. Mira la hoja Ventas: tiene 8 columnas (ID Venta, Fecha, Producto, Categoría, Cantidad, Precio, Total y Método de pago) y unas 10,000 filas. Fíjate que los datos están en una tabla de Excel (con formato de franjas): eso ayuda a Power BI a leerlos sin errores.

Paso 2. Importar el Excel

Concepto. Power BI no trabaja "encima" del Excel: hace una copia de los datos en su propio motor, que es muchísimo más rápido. A eso se le llama importar.

Acción. 1. Abre Power BI Desktop → Inicio → Obtener datos → Libro de Excel. 2. Elige Ventas_Colmado_2025.xlsx. 3. En el Navegador, marca la tabla tVentas (no la hoja Léeme). 4. Pulsa Transformar datos (no Cargar todavía: primero vamos a revisar).

Paso 3. Revisar tipos y crear la columna Mes en Power Query

Concepto. Power Query es la "cocina" donde se limpian los ingredientes antes de servirlos. Cada columna tiene un tipo de dato (texto, número, fecha). Si una fecha queda como texto, no podrás agrupar por mes.

Acción. 1. Revisa el ícono a la izquierda de cada encabezado: Fecha debe mostrar un calendario; Cantidad, Precio y Total deben ser números (1.2 o 123). 2. Renombra la consulta a Ventas (panel derecho, Propiedades → Nombre). 3. Selecciona la columna Fecha → Agregar columna → Fecha → Mes → Nombre del mes. Renómbrala a Mes. 4. Otra vez con Fecha seleccionada → Agregar columna → Fecha → Mes → Mes. Renómbrala a Mes Num (el número 1 a 12). 5. Inicio → Cerrar y aplicar.

Error común: agrupar por el nombre del mes y ver "abril" antes que "enero" (orden alfabético). Lo arreglamos en el paso 6.

Paso 4. Crear tus primeras tres medidas

Concepto. Una medida es un cálculo con nombre que Power BI recalcula según lo que filtres. Es mejor que dejar que Power BI "sume solito", porque le pones un nombre claro y la reusas en todo el reporte. (En el Módulo 4 las veremos a fondo.)

Acción. En la vista de Informe, clic derecho sobre la tabla Ventas (panel Datos) → Nueva medida, y escribe una por una:

Total Ventas = SUM(Ventas[Total (RD$)])
Unidades Vendidas = SUM(Ventas[Cantidad])
Transacciones = COUNTROWS(Ventas)

Dale formato de número con separador de miles (Herramientas de medición → ,).

Paso 5. Las tarjetas (KPI)

Concepto. Una tarjeta muestra un solo número importante. Los números clave van arriba, porque es lo primero que mira un jefe (regla de los 3 segundos).

Acción. Inserta tres visuales Tarjeta en la parte superior con Total Ventas, Unidades Vendidas y Transacciones. Cambia el título de cada una (Formato → General → Título) a Ventas totales (RD$), Unidades vendidas y Transacciones.

Paso 6. Barras, columnas y circular

Concepto. Cada gráfico responde una pregunta distinta: - Barras horizontales → comparar categorías con nombres largos. - Columnas → ver cómo cambia algo en el tiempo (meses). - Circular → ver partes de un todo, solo con pocas categorías (3 a 5).

Acción. 1. Gráfico de barras agrupadas: Eje Y = Categoría, Eje X = Total Ventas. Título: Ventas por categoría. 2. Gráfico de columnas agrupadas: Eje X = Mes, Eje Y = Total Ventas. Título: Ventas por mes. 3. Para que los meses salgan en orden: en la vista Datos, selecciona la columna Mes → Herramientas de columnas → Ordenar por columna → Mes Num. Luego, en el gráfico, Más opciones (…) → Ordenar eje → Mes → Ascendente. 4. Gráfico circular: Leyenda = Método de pago, Valores = Total Ventas. Título: Método de pago.

Paso 7. El segmentador

Concepto. Un segmentador es un filtro que el usuario controla con un clic. Todos los visuales de la página reaccionan.

Acción. Inserta una Segmentación de datos con el campo Categoría. Pruébalo: elige Bebidas y mira cómo cambian las tarjetas y los gráficos.

Paso 8. Formato y orden

Concepto. Un buen tablero se lee de arriba-izquierda hacia abajo-derecha: primero los números, después el detalle.

Acción. 1. Título de la página (cuadro de texto): Resumen del Colmado. 2. Alinea los visuales con Formato → Alinear y deja el mismo espacio entre ellos. 3. Vista → Bloquear objetos para que nadie los mueva sin querer. 4. Guarda como Colmado_Don_Pedro.pbix.

Autoevaluación

• ¿Cuánto vendió el colmado en 2025? (Mira la tarjeta.)
• ¿Cuál es la categoría que más vende? ¿Y la que menos?
• ¿En qué mes vendió más? ¿Por qué crees que pasa eso en República Dominicana?
• ¿Qué porcentaje aproximado se paga en efectivo?

Compara tus respuestas con el archivo resuelto (ábrelo con Power BI Desktop: descomprime el ZIP y abre el archivo .pbip).

Clase

Módulo 2: Mi Primer Dashboard en Power BI

¡Saludos, colega! Es un gusto saludarte. Como instructor y consultor de Business Intelligence, mi meta hoy es que dejes de "darle mente" a esos reportes en papel y aprendas a montar una herramienta que te diga, de un vistazo, para dónde se están yendo los chelitos en tu negocio.

Imagina que estamos en un colmado en Villa Consuelo o una ferretería en la Avenida Duarte. Aquí lo que cuenta es saber cuánto se vendió, qué mercancía se está quedando en el tramo y cuánto nos queda limpio de ganancia. ¡Manos a la obra!

1. Importar datos desde Excel y CSV

Concepto y Analogía: Importar datos es como recibir el camión de la mercancía. Antes de vender un saco de cemento o una fría, tienes que entrar los productos al local. Si la información se queda en el Excel, Power BI no puede hacer su magia.

Paso a Paso: 1. En la cinta de opciones superior, ve a la pestaña Inicio. 2. Haz clic en el botón Obtener datos y selecciona Libro de Excel o Texto/CSV. 3. Busca tu archivo en la computadora y dale a Abrir. 4. En la ventana del "Navegador", selecciona la hoja o tabla. Importante: Nunca le des a "Cargar" de una vez; siempre haz clic en Transformar datos para entrar al taller de limpieza.

Error Común: El famoso error de ruta. Si conectas un archivo que está en tu "Escritorio" y luego lo mueves a una carpeta llamada "Ventas 2024", Power BI se va a perder y no encontrará la fuente. Mantén tus archivos organizados en una sola carpeta fija.

2. Transformar datos con Power Query (El Taller de Limpieza)

Concepto y Analogía: Power Query es como "limpiar los vegetales antes de cocinar". Tú no echas la asociación de víveres con tierra al caldero. Aquí quitamos lo que no sirve para que el reporte quede nítido.

Mejores Prácticas de Experto: * Nombres Concisos: Antes de empezar, cámbiale el nombre a tus tablas en el panel de la derecha. En vez de "Hoja1", ponle "Ventas" o "Inventario". * Documenta tus pasos: Haz clic derecho en los Pasos aplicados y cámbiales el nombre para que sepas qué hiciste (ej: "Limpieza de Precios").

Los 8 Trucos de Limpieza (Basados en Aglaia): 1. Usar la primera fila como encabezado: Si los títulos (como "Producto" o "Precio") aparecen como una fila más, usa esta opción en la pestaña Inicio para que suban a su sitio. 2. Quitar columnas sobrantes: Selecciona lo que no necesites, haz clic derecho y dale a Quitar columnas. Menos peso es más velocidad. 3. Modificar el tipo de dato: Haz clic en el icono (ABC/123) que aparece justo a la izquierda del nombre de la columna. Para precios, usa siempre Número decimal fijo; esto le dice a Power BI que estamos manejando moneda (pesos) y evita errores de redondeo. 4. Reemplazar valores y quitar errores: Mira la barra de calidad de datos (la rayita verde debajo del título). Si no está al 100% verde, hay errores o vacíos (null). Haz clic derecho y usa Reemplazar los valores para cambiar un "null" por un "0" o por "Sin Categoría". 5. Formato de texto: Si tienes "Saco de Cemento" y "saco de cemento", Power BI creerá que son cosas distintas. Ve a Transformar > Formato y ponlo todo en Mayúsculas o Minúsculas. 6. Recortar (Trim): A veces los nombres traen espacios invisibles al final. Haz clic derecho en el encabezado y selecciona Transformar > Recortar para borrar esos espacios que dañan los filtros. 7. Dividir columna: Si tienes una columna que dice "Villa Consuelo, Santo Domingo", usa Dividir columna por delimitador (la coma) para tener el Sector y la Ciudad por separado. 8. Columna personalizada: Ve a la pestaña Agregar columna y selecciona Columna personalizada. Aquí puedes crear el "Total" multiplicando columnas. Ejemplo: [Cantidad] * [Importe Unitario].

3. El modelo de datos (El Almacén)

Concepto y Analogía: El modelo es el organigrama del negocio. Es donde conectamos la lista de productos con las facturas de ventas.

Paso a Paso: 1. Entra a la Vista de modelo (el icono de los tres cuadritos conectados a la izquierda). 2. Para crear una relación, arrastra un campo de una tabla a otra (ej. de ID_Producto en Ventas a ID_Producto en Inventario). 3. Regla de Oro: Para que la conexión funcione, ambos campos deben tener el mismo tipo de dato (si uno es número, el otro también).

Error Común: Tener "tablas islas" que no se conectan con nada. Si la tabla de "Vendedores" no está unida a "Ventas", cuando quieras filtrar por un empleado, los gráficos no se moverán.

4. Gráficos de barras, columnas y circular

Concepto y Analogía: Son las vitrinas de tu ferretería. Las barras te dicen quién es el "papá" de las ventas (ej: Cemento vs. Pintura), y el circular muestra cómo se reparte el pastel de la ganancia.

Paso a Paso: 1. En el panel de Visualizaciones, elige el gráfico de barras. 2. Arrastra "Producto" al Eje Y y "Ganancia" al Eje X. 3. Para el circular, pon "Categoría" en Leyenda y "Ventas" en Valores.

Error Común: Hacer una "pizza" (gráfico circular) con 20 pedazos. Si tienes más de 5 categorías, quita ese círculo y pon uno de barras; se entiende mucho mejor.

5. Tarjetas y segmentadores

Concepto y Analogía: La Tarjeta es el total de la caja registradora. El Segmentador son los pasillos: te permiten elegir ver solo "Ferretería" o solo "Refrescos".

Paso a Paso: 1. Inserta una Tarjeta (icono "123"). 2. Tip de Consultor Senior: En lugar de arrastrar el campo directamente, crea una Medida (DAX). Haz clic derecho en la tabla, selecciona Nueva medida y escribe: Total Ganancia = SUM(Ventas[Ganancia]). Esto te da más control y es la forma profesional de trabajar. 3. Inserta un Segmentador (icono del embudo) y arrastra "Categoría".

Error Común: No filtrar las tarjetas. Si dejas la tarjeta suelta, te sumará todos los años de historia del colmado, cuando quizás solo quieres ver el cierre de hoy.

6. Dar formato al reporte

Concepto y Analogía: Esto es "pintar y poner bonito el local". Un negocio organizado atrae más clientes (y mejores decisiones).

Paso a Paso: 1. Usa el panel de Formato (el icono de la brocha). 2. Activa las Etiquetas de datos para que el monto en pesos aparezca sobre las barras. 3. En Título, pon algo claro: "Ventas por Producto (RD$)". 4. Colores: No uses un arcoíris. Usa colores sobrios o los temas de la pestaña Ver.

7. Vista de datos vs. Power Query

Concepto y Analogía: La Vista de Datos es mirar los tramos ya llenos; Power Query es el camión donde procesas la mercancía.

8. Opciones de página y bloqueo de objetos

Concepto y Analogía: Configurar la página es elegir el tamaño de la cartulina. El bloqueo es ponerle candado a la vitrina para que nadie mueva nada por error.

Paso a Paso: 1. Tamaño: En Configuración de lienzo, asegúrate de que el tipo sea 16:9. El formato 4:3 es de "televisor viejo" y deja espacios negros a los lados en monitores modernos. 2. Bloqueo: En la pestaña Ver, selecciona Bloquear objetos. Así, cuando estés presentando, no moverás un gráfico sin querer al hacer clic.

Resumen y Repaso Final

1. Importar: Traer la mercancía al local.
2. Transformar: Limpiar los vegetales (Power Query) usando los 8 trucos.
3. Modelar: Conectar las tablas para que el almacén tenga lógica.
4. Visualizar: Montar las vitrinas con gráficos y tarjetas profesionales.
5. Formato: Pintar y poner candado para que todo se vea pro.

Preguntas de Repaso:

1. ¿En qué menú se encuentra la opción de "Obtener datos"?
   • En la pestaña Inicio.
2. ¿Dónde se cambia el "Tipo de dato" de una columna en Power Query?
   • En el icono a la izquierda del nombre de la columna.
3. ¿Por qué usamos "Número decimal fijo" para el dinero?
   • Porque es el formato específico para moneda y evita errores de redondeo en pesos.
4. ¿Qué pasa si tienes más de 5 categorías en un gráfico circular?
   • Se recomienda cambiar a un Gráfico de barras para que sea legible.
5. ¿Para qué sirve "Bloquear objetos" en la pestaña Ver?
   • Para evitar que los gráficos se muevan de su sitio por error al interactuar con el reporte.